晨曦王国贵族奥托·洛西以商人身份潜入边陲镇，被镇民举报以间谍罪逮捕，经夜莺验证身份后获释，与罗兰展开外交会谈。罗兰向其透露教会图谋和神罚军等情报，希望晨曦与灰堡结为对抗教会的盟友。奥托虽倾向结盟但需回国汇报，离开时意外重逢旧友安德莉亚·奎因。