罗兰派遣约寇作为灰堡大使前往晨曦王国辉光城，希望促成两国结盟共抗教会。约寇结交了贵族商人丹尼丝·佩顿，但发现晨曦国王狄根·摩亚病重，大王子安佩因·摩亚以父亲未愈为由搁置盟约谈判。罗兰亲卫希尔·福克斯同行，策划建立招募狼心难民人才的渠道。